Преподавательница Азар Нафиси после увольнения из Тегеранского университета тайно собирает у себя дома группу студенток, чтобы изучать запрещённые произведения западной литературы.

После самоубийства жены психолог Луай Мансур пытается справиться с утратой, параллельно воспитывая двоих детей. После очередной бессонной ночи он решает изменить время приема пациентов и встречаться с ними после заката. Погружаясь в чужие проблемы, Луай учится справляться с собственной болью.